新加坡企業重組與并購

1.收購

如貴公司正在考慮收購一項業務,我們的專家團隊可幫助貴公司處理整個收購周期中的各種問題,包括制定收購策略、實現預期價值等。當貴公司通過收購來實施發展策略時,将面對許多決策問題。我們協助買方成功處理收購過程中的複雜問題,在各個階段實現價值。


 u=3794854369,183438249&fm=27&gp=0.jpg                         我們将以投資者的思維協助貴公司:

                           - 制定有效的收購策略

                           - 發現收購機會并确定收購的優先次序

                           - 進行準确的估值

                           - 制定并實施可行的解決方案

                           · 收購業務後取得實際成效

                           在規劃及執行收購的關鍵階段,我們可協助公司順利處理各種重要問題。


                          · 交易籌劃:怎樣實現價值和回報的最大化?

                            制定與企業願景一緻的交易策略以及清晰的資本配置計劃,以實現價值的最大化。

                          · 制定目标:有哪些業務可以收購?

 根據收購目标出售與否、與交易策略的匹配度及所有權結構,來發現收購目标并确定收購的優先次序。有效協調各利益相關方并與賣方進行初期接觸,有助于向交易成功的目标穩步邁進。

· 估值:資産的價值多少?

全面審閱收購目标的業務及其價值驅動因素,以此評估其價值,包括考慮收購後的價值上升空間。

· 交易執行:如何以适當的價格完成交易?

處理調查過程中出現的問題,例如在交易協議中為風險定價及加入保護條款,并評估未來的上升空間,從而自如地協商并執行交易。

· 交易完成前:如何順利過度?

制定有效的實施計劃,既保證實施的速度,減少對業務的幹擾,掌控新業務。确保制度與流程的本地化,制度,彙報體系及IT等系統整合,确保與母公司接軌。

· 交易後:如何實現交易的價值?

明确目标運營模式并制定實施路線圖,包括處理企業文化問題及設計有效的效益追蹤模型。

· 價值實現:如何實現價值的最大化?

采用最佳實踐方法以發現、衡量及提升運營方面的進步及協同效應,發掘未開發的價值。


2.出售

如貴公司正考慮出售一項業務,我們的團隊可協助貴公司處理出售過程中的各種問題,如制定退出策略實現價值最大化,提升保留業務的價值等。


企業出售成功的業務出售策略包括積極的資産組合管理及計劃周詳的出售流程。我們可協助貴公司:

· 分析業務組合以實現股東價值最大化

· 評估退出策略

· 讓業務為退出做好準備

· 執行有效的出售流程

· 降低交易風險

· 提升保留業務的價值

在規劃及執行剝離的關鍵階段,我們的專家團隊會協助貴公司順利處理各種重要問題。


· 投資組合策略:如何實現股東價值最大化?

分析業務組合的當前價值和潛在價值,并評估所選剝離方案的風險、效益及可行性以制定策略。

· 退出方案:如何以恰當的退出策略實現股東價值最大化?

從買家的角度定位出售業務的價值。我們的團隊将協助貴公司發掘并篩選合适的買家,代表貴公司與買家接觸,确保貴公司有足夠資料供潛在競标者參考并用于出售過程。

· 退出準備:如何讓業務為退出做好準備?

确保投資者獲得他們所需的信息,并在業務分離時避免價值損失。分析最佳交易結構及所需步驟,将有助投标者了解潛在的成本及收入協同效應。

· 交易執行:如何以合适的價格完成交易?

有策略地進行交易,全面規劃業務的分離,簽約前預測買家可能提出的問題。

· 交易完成前:是否準備好完成交易?

在完成交易的過程中保持控制,确認監管要求,落實業務剝離計劃,核實買方需要的支持。

· 交易完成後:如何實現交易價值?

高效完成交易以取得實際成效,注意減少剝離風險,幫助投資者退出過渡服務協議,并針對保留業務執行降低擱淺成本計劃。


我們的團隊能協助貴公司及早發現問題,避免價值損失。幫助貴公司了解剝離的潛在風險和回報,降低價值損失,協助貴公司進行談判,實現出售價格的最大化,并在盡量不幹擾正常業務的情況下執行交易。


3. 募資

優化資本結構對于可持續增長十分重要。我們的團隊可協助貴公司從債務和股權形式進行融資——從初步評估、制定策略一直到成功執行。

從戰略角度來确定融資目标并理解債務和股權融資的不同方案,對于可持續增長而言至關重要。從初步評估、制定策略一直到成功執行,我們将在整個融資過程中提供實質的協助。憑借豐企業募資 富的經驗和市場地位,我們可幫助貴公司:

                       · 根據業務和發展計劃确定融資目标

                       · 根據業務類型評估最優資本結構

                       · 發現潛在資金來源和資本結構關鍵目标

                       · 接觸市場并磋商關鍵的商業條款

                       · 根據交易來制定股東和貸方之間的持續溝通策略

                        我們的團隊會協助貴公司順利處理各種重要問題,以便順利制定并實施資本結構交易,并通過融資實現資本結構目标。



· 融資策略:哪種資本結構最合适?

在評估業務計劃、融資目标和資本需求後,制定資本結構戰略計劃。

· 确定和評估方案:有哪些融資方案?

通過分析既有的融資安排、當前的财務狀況和未來财務預測來确定推動業務計劃的首選策略,以協助貴公司評估融資方案和市場偏好。

· 交易準備:如何準備、與誰接洽?

評估債務或股權融資各階段的可行性、挑戰和機遇。采用綜合性方案,确定并接觸合适的貸款人和投資者,解決與投資者關系、資本投資和資本結構相關的重要問題。

· 交易執行:如何達成最優條款?

研究當前的市場狀況、潛在投資者的偏好,以及其他行業和市場如何解決融資需求。

· 利益相關方的溝通:如何實現持續的溝通?

制定有效策略,鼓勵利益相關方積極參與,推動實現長遠價值。貴公司可通過對投資者和/或債券持有者研究來傳達戰略意圖并預測貸款人的相關問題和市場動态,從而與利益相關方維持互利雙赢的關系。


我們的團隊從投資者的角度來考慮問題,全程協助貴公司開展融資。我們将就貴公司的戰略決策提供切實可靠且具實際價值的意見,幫助貴公司實現業務增長的目标。我們可協助貴公司與股東開展卓有成效的溝通,以此獲得股東支持,促成交易。


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